Enterprise je požádána, aby evakuovala skupinu denobulských geologů z Xantorasu, světa, který ovládla militantní frakce. Denobulané se nacházejí v podzemních jeskyních a tak aby je bylo možno zachránit, musí se Mayweather, Trip a Reed spustit po lanech a dostat se přes nebezpečné skalní útvary. Mezitím z planety Xantoras "prchá" jiná loď. Při tom dojde k nehodě a celá loď je zamořena radiací. Xantoranské úřady ale odmítnou povolit přistání a tak Archer souhlasí, že vezme trosečníky na palubu Enterprise, kde je doktor Phlox ošetří. Jeden z evakuovaných je Antaran jménem Hudak, který je zděšen, když se dozví, že ho bude léčit Denobulan. Phlox Archerovi vysvětlí, že obě rasy mezi sebou dlouho a krvavě bojovali. A i když rozbroje skončily už před třemi sty lety, stále mezi nimi vládne velká nevraživost. Bohužel podle denobulské etiky nemůže doktor Phlox ošetřit pacienta, který to výslovně odmítne, a tak musí buď neuposlechnout rozkaz kapitána Archera a nechat tak Hudaka zemřít a nebo přesvědčit "úhlavního nepřítele" své rasy, aby se nechal ošetřit...