Při prohledávání xindské databáze, kterou posádka získala, kapitán Archer zjistí, že přepadení Xindové nedávno navštívili nedalekou planetu. Enterprise ihned k planetě zamíří, protože Archer doufá, že se jim o Xindech podaří zjistit další podrobnosti. Archer, T'Pol, Hoshi a Reed nasedají do raketoplánu a přistávají uprostřed džungle poblíž místa, kde detekovali nějaký člun. Když se k němu džunglí proderou, zjistí, že je poškozen výstřely a poblíž leží úplně ohořelé tělo, které je zřejmě xindské. Archer rozdělí výsadek, aby prohledali okolí. Při tom se ale každý z nich začne podivně měnit. T'Pol to postihne jen málo, a tak je šokována, když uvidí ostatní, kteří zmutovali do zcela jiné místní primitivní formy života. Nikdo z nich si nevzpomíná kdo je a dokonce se dorozumívají jazykem, kterému T'Pol nerozumí. Snaží se proto rychle spojit s Enterprise, ale právě když oznámí, že byl kapitán změněn, ji všichni tři mutanti omráčí a odnesou hlouběji do džungle...