Hoshi je ve své kajutě telepaticky kontaktována záhadným mužem, který si vybírá chvíle, když je sama a tak ho nikdo jiný neviděl ani neslyšel. Když se to opakuje, Hoshi navštíví doktora Phloxe, který ale jen konstatuje, že je naprosto v pořádku. Při rozhovoru s ním, ale Phlox začíná mluvit jako tajemný cizinec a řekne jí, že jeho telepatie funguje jen s některými jedinci a že její myšlenky už několik dní sleduje. Hoshi se náhle ocitá v potemnělém zámku vysoko v horách. Cizinec jí sdělí, že ví, proč je Enterprise tady a že by jim mohl pomoct v pátrání po Xindech. Mezitím T'Pol studuje místa výskytu anomálií a zjistí, že se vyskytují pouze na určitých místech. Vyvovdí z toho, že musí existovat druhá sféra, která také vyzařuje gravimetrické vlny a tam kde se vlny z obou sfér střetávají, vznikají anomálie. Kdyby se jim podařilo získat přesné údaje z druhé sféry, mohli tak zjistit, kterým místům se vyhnout. Archer chce k předpokládané druhé sféře okamžitě zamířit, ale zadrží ho Hoshi, která mu poví o nabídce jejího tajemného cizince, který ale nemusí mít nejčistší úmysly...