Worf jednoho rána nenastoupí do služby a Riker jde do jeho kajuty zjistit proč. Když vstoupí, uvidí Worfa uprostřed jakéhosi Klingonského rituálu nevšímajícího si vnějšího světa... tedy dokud ho Riker nevyrušil. Později, když se Worf ve službě špatně soustředí, za ním zajde i Picard. Worf mu nakonec vysvětlí, že od své nedávné návštěvy soustavy Karaya, odkud sebou přivedl několik klingonských dětí, se cítí opuštěně. Pokoušel se vyvolat vizi Kahlesse - největšího klingonského válečníka, který před stoletími sjednotil jeho lid, a který slíbil, že se jednoho dne vrátí, aby je opět vedl. Picard dovolí Worfovi, aby navštívil planetu Boreth, kde Kahlessovi následovníci očekávají návrat svého vůdce. Worf se opět pokusí v lávových jeskyních Borethu o rituál. A tentokrát se mu Kahless opravdu zjeví. Má to jedinou vadu ... je z masa a krve!