U.S.S. Enterprise dostane zprávu o zmizení lékařské transportní lodi U.S.S. Fleming v Hekaranském koridoru, což je několik světelných let široký průchod oblastí plnou tetryonových částic, které znemožnují navigaci lodím s warp pohonem. Když je poblíž objevena ferengijská loď, Beverly podotkne, že Ferengové mohli Fleming přepadnout a ukrást cenný bio-mimetický gel. Když přiletí blíž je posádka překvapena tím, že pohon ferengijské lodi je nefunkční a nyní se jí téměř nedostává energie. Ferengové nejprve neodpovídají na volání Enterprise, ale pak se jejich loď probudí a vypálí na Enterprise...