U.S.S. Enterprise přilétá na planetu M-113, kde již po pět let provádí archeolog doktor Robert Crater se svou manželkou Nancy, průzkum starobylých ruin zaniklé civilizace. Enterprise má za úkol provést pravidelnou lékařskou prohlídku a tak se výsadkový tým i s doktorem McCoyem transportuje na povrch. Doktor McCoy byl kdysi do Nancy Craterové zamilován a tak je ze setkání celý nesvůj. Když se Nancy ale konečně objeví, vřele Kostru přivítá jako starého přítele. Doktorovi připadá jako kdyby nezestárla ani o jediný den a i pro Kirka je velmi přitažlivá, i když jinak. Nikdo z nich ale netuší, že každý vidí úplně jinou ženu, jinou Nancy Craterovou. Jeden z praporčíků Darnell, který ji vidí jako mladou blondýnu, se nechá její krásou nalákat za skaliska a poté je nalezen mrtev. Nancy, která byla u toho, se snaží doktorovi namluvit, že Darnell pozřel toxickou rostlinu borgii, dříve než mu v tom stačila zabránit, ale je zřejmé, že něco skrývá...