U.S.S. Enterprise přilétá na orbitu planety Echo III, aby pátrala po exobiologovi doktoru Roger Korbym, přezdívanému "Pasteur archeologické medicíny". Sestra Christine Chapelová byla Korbyho snoubenkou a na Enterprise přišla právě proto, aby se ho pokusila nalézt. K velkému překvapení posádky se opravdu doktor Korby z planety ohlásí, ale trvá na tom, aby se transportoval pouze kapitán Kirk a Christine, protože objevil něco, co bude vyžadovat kapitánovo rozhodnutí. Kirk se jeho rady rozhodne neuposlechnout a když se oba a ještě další dva muži od bezpečnosti materializují u vchodu do jeskyní, kde Korby pracuje, a které vybudovala dávno zaniklá civilizace "Starších", jsou překvapeni, že je nikdo nepřišel přivítat. Kirk nechává jednoho bezpečáka hlídat vchod a s ostatními se vydává do jeskyní. Cestou přijde o život druhý bezpečák, který špatně stoupl a spadl do propasti. Co ale Kirk neviděl je, že mu v tom pomohla podivná mohutná postava. Za několik okamžiků se mohutný muž přesune k druhému praporčíkovi a ten umírá jeho rukou. Aniž by o tom Kirk nebo sestra Chapelová věděli, ocitají se tak v rukou šíleného vědce, který transformuje lidské vědomí do těl androidů a kapitán Kirk se mu jeví jako skvělý objekt pro jeho studia...