U.S.S. Enterprise musí překonat prázdný sektor vesmíru, aby dopravila zásoby na kolonii Beta IV. Po cestě ale narazí na planetu, která tu před tím nebyla. Když z můstku záhadně zmizí Kirk a Sulu, Spock přikáže McCoyovi a poručíku Karlovi Jaegerovi, aby po nich na povrchu pátrali. Planeta bohužel neposkytuje podmínky vhodné pro život a pro lidi je její atmosféra smrtelná. Je jen jedna malá oblast, kde je možný život, ale ta je chráněna nějakým druhem silového pole. Kirk a Sulu mezitím zjistí, že se nachází v jakémsi středověkém hradě a jejich hostitel je člověku podobný tvor jménem Trelane ve vojenské uniformě z osmnáctého století. Přivedl je sem, jen aby si s nimi pohrál, protože má neobyčejně velkou moc, kterou dokáže měnit hmotu v energii a naopak. Výsadku se nakonec podaří transportovat zpět na Enterprise a zamířit s lodí pryč. Jenže únik tak mocnému nepříteli není tak snadný a Sulu za chvíli zjistí, že opět míří zpět, ačkoliv několikrát změnil kurz. Celá loď je tak vydána na milost zlovolné všemocné bytosti, která se jen nudí a životy lidí z posádky pro ni nic neznamenají...