Enterprise přilétá na Denevu, planetu, kde žije i Kirkův jediný bratr Sam se svou rodinou. Hned po příletu zachytí loď, jejíž pilot s ní míří přímo do slunce Denevy. V posledním okamžiku před smrtí vykřikne, že je konečně volný. Nikdo z planety se neozývá a Kirk se obává, že planeta podlehla masovému šílenství, které se už několik století jakoby šířilo z planety na planetu a Deneva stála přímo v cestě. Přenese se tedy s výsadkem na povrch a prochází zcela vylidněným městem. Lidé zde jsou, ale všichni jakoby spali v budovách. Po chvíli na výsadek zaútočí několik obyvatel holemi. Slovy se je ale snaží varovat, ať zmizí. Spock zjistí, že jejich těla jsou ovládány podivnými parazity, kteří dohromady vytvařejí jakoby jeden obrovský mozek, a kteří infikovali i Kirkova bratra Sama...