U.S.S. Enterprise se přiblíží k planetě Pollux IV, když se před ní objeví zelená energetická ruka, která loď zachytí a nedovoluje uniknout. Kirk se se svým výsadkem transportuje na povrch planety, kde nalezne bytost, která tvrdí, že je "Apolon", poslední z řeckých bohů, který kdysi vládl na Zemi na Olympu. Všichni ostatní bohové podle něj zemřeli na osamění, když opustili svůj oblačný domov. Jeho úmyslem je, aby se posádka Enterprise usadila na Polluxu a uctívala ho jako boha Apolona. Senzory Enterprise prozradí, že jeho božské schopnosti pochází z jeho přirozené schopnosti využít energii ze zdrojů ve svém okolí. Apolon posádce předvede, jak vládne bouřím a bleskům a také vyroste v obra, aby dokázal, že je bohem. Jeho plán ale zhatí poručík Carolyn Palamas, která byla členkou výsadku a do které se Apolon postupně zamiluje a nakonec se rozhodne pojmout ji za manželku. Scotty, který na Carolyn tajně myslel, proti tomu protestuje, ale Apolon ho jen odmrští svým bleskem. Zdá se, že ho nic nedokáže zastavit...