Když se výsadek z Enterprise transportuje na povrch planety Triacus, zjistí, že všichni dospělí z expedice Starnes spáchali sebevraždu a zanechali tu pouze své děti. Ty jsou zdravé a překvapivě veselé a nic si ze smrti svých rodičů nedělají. Dokonce ani při pohřbu jejich smích a hry neustávají. Jsou transportováni na Enterprise, zatímco se Kirk snaží incident nějak vysvětlit. Jakmile jsou děti osamotě, přivolají "přátelského anděla" Gorgana, zřejmě jinou formu života, která jim velí, aby převzali kontrolu nad Enterprise a zamířili k ní k další planetě, kde rozšíří svoje řady. Děti se dají do práce a postupně pro každého důležitého člena posádky vytvářejí iluze. Jedno z dětí vytváří iluze na můstku a tak Enterprise letí k planetě, aniž by si toho kdokoli všiml, další si vzalo na starost strojovnu, a jak se zatím zdá, jediný Kirk snad těmto iluzím odolává...