Medusané jsou tvorové, kteří mají vyjímečnou schopnost dobře se orientovat v subprostoru. Federace chce proto Medusanskou technologii upravit pro své lodě. Ačkoliv se říká, že je mysl Medůsanů nejkrásnější v galaxii, jejich fyzický vzhled způsobuje u lidí šílenství. Proto musí být neustále zavřeni v krabici a pohled na ně je možný pouze s ochrannými brýlemi. Enterprise má za úkol spolupracovat na tomto úkolu s medusanským velvyslancem Kollosem za pomoci technického specialisty Lawrence Marvicka a telepatky doktorky Mirandy Jonesové. Když ale doktorka Jonesová odmítne Marvickovu nabídku k sňatku, Marvick se snaží neúspěšně Kollose zabít. Místo toho zešílí, protože na něj pohlédl. Ovládne motory Enterprise, které pomáhal navrhovat a míří s lodí mimo galaxii...