U.S.S. Enterprise je proskenována silným zdrojem energie z planety Exalbia. Byli vysláni na její průzkum, ačkoliv se předpokládalo, že na jejím lávovém povrchu není život. V tom se před lodí ve vesmíru objeví obraz Abrahama Lincolna a žádá o svolení vstoupit na palubu. Navzdory námitkám doktora McCoye ho Kirk transportuje na Enterprise. Lincoln jim vyřizuje pozvání na Excalbii a žádá, aby s ním šel pouze Kirk a Spock. Tvrdí, že ho dole čeká "zakladatel" současné vulkánské logické kultury Surak. Kirk po chvíli váhání pozvání přijímá. Na povrchu se opravdu setkají se Surakem, který stejně jako Lincoln netuší, jak se sem dostal. V tom se objevuje kamenná bytost Yarnek, která prohlásí, že se všichni účastní boje dobra a zla - oni čtyři budou představovat dobro. Souboj má ostatní Excalbiány naučit lidskému myšlení. Druhou stranu - zlo, budou reprezentovat Džingischán, plukovník Green z 21. století, Zora, strašná vražednice a Kahless, slavný císař Klingonské říše. Zdá se, že Kirk s pacifistickým Surakem a Spockem na své straně, nemají proti rozeným bojovníkům šanci...