Neelix je napaden Vidiany, rasou trpící virem Phage, která vraždí příslušníky jiných ras kvůli jejich orgánům...

Voyager má problémy s nedostatkem energie, proto přilétá k planetoidu s ložisky dilithia.

 
Chakotay doprovází Kathyn do její soukromé jídelny na palubě dvě, která je ale už minulostí - Neelix ji předělal na svou kuchyni a jídelnu pro celou posádku.

"Předpokládejme, že tam dilithium opravdu najdeme. Pak budeme potřebovat nějaké zařízení na jeho rafinaci." říká kapitán.
"Poručík Torres mě už žádala o povolení začít s úpravami přídavného reaktoru. Mohla by jej předělat tak, aby rafinoval dilithium."
"Impulsní reaktor?" usmívá se Janeway, "Někdy mám pocit, že B'Elanniny vynálezy absolutně ignorují všechny normy Hvězdné flotily."
"Je přesvědčena o tom, že by se to dalo provést bezpečně." tlumočí Chakotay.
"Taky si to myslím. Chci mít pravidelné zprávy o jejím postupu, o každém kroku."

 
Kathryn změní téma: "Jste si jist, že se mnou nechcete posnídat. Myslela jsem, že bychom si mohli dát Benedictova vajíčka s asparagusem, jahody se šlehačkou... To byl jenom žert. Asi si dám potravinový balíček číslo pět: sušená rajčata a dehydrovaná vajíčka."

Chakotay, Kim a Neelix se transportují do jeskyní s dýchatelnou atmosférou.

 
I když detekují průvodní znaky dilithia, nenachází ho v použitelné podobě. Neelix neuposlechne rozkaz, vzdálí se od ostatních, aby prozkoumal velkou slůj s vysokou koncentrací. Je ale napaden a upadá do šoku. Okamžitě je transportován na ošetřovnu, kde Doctor konstatuje, že přišel o obě plíce a okysličovač krve ho udrží při životě jen jednu hodinu.

"Byl už v bezvědomí, když jsme ho našli." říká Chakotay.
"Jak mu mohl někdo odebrat plíce tak rychle?" diví se Janeway.
"Doctor říká, že ať to byl kdokoli, použil k vyjmutí plic z jeho těla transportní paprsek." tlumočí komandér.

Neelixovi plíce nelze zreplikovat a na palubě s ním není nikdo pro transplantaci kompatibilní. Doctora napadne jediné, zato geniální řešení. Neelix bude moci dýchat pomocí HOLOGRAFICKÝCH plic. Má to ale jednu nevýhodu, nesmí se pohnout na lůžku o víc než o jeden mikron na každou stranu.

Janeway, Kim a Tuvok se transportují zpět na planetoid. Když proniknou maskovaným silovým polem, objeví chodbu vedoucí do nějaké místnosti. Její energetické systémy jsou založeny právě na dilithiu, který byl odečítán na senzorech. Ve skutečnosti tu tedy jeho ložiska žádná nejsou. Místnost je jakýmsi skladištěm orgánů.

Když cizinci zjistí, že jsou prozrazeni, transportují se do své lodi a snaží se uletět. Voyager je pronásleduje průletem kráteru do velkého asteroidu.

Když vyřeší problém s tlumícím polem, které odsávalo energii přímo z gondol, transportují na loď dva pronásledované. Jsou to Vidiani, jejichž rasa trpí nevyléčitelnou nemocí. Virus Phage konzumuje jejich těla, požírá jejich orgány, které musí být tím pádem obměňovány transplantací.

 
Protože byly Neelixovy plíce už přeměněny na jiné orgány a ty potom transplantovány do jednoho z nich, nezbývá kapitánovi nic jiného, než Vidiany pustit. Než oba opustí Voyager, využijí své vysoké úrovně zdravotní technologie k adaptaci Kesiny plíce, aby se dala transplantovat Neelixovi. Operace se zdaří.

Posádce naštěstí neubyl další člen...