Při nouzovém transportu výsadku z raketoplánu, ve kterém byl i Doctor a Seven, se mobilní emitor Doctora nějak záhadně spojí s nanosondami Seven. Z technologie 29. stol. a Borgů se postupně vyvine nová forma života, Super-Borg. Seven je pro něj něco jako matka a Doctor je v podstatě jeho otcem. Holoemitor vrostl do borgova těla a nemůže být odstraněn. Seven se "One" snaží naučit všemu, co zná a vypěstovat v něm odpor ke kolektivnímu vědomí. Nicméně i přes všechna opatření jsou Borgové kontaktováni a míří si vyzvednout svého "druha", díky jehož technologii by mohli zničit celou galaxii. A v cestě jim stojí jen Voyager...