Enterprise zamířila na Omicron Ceti III, kde mají žít kolonisté. Když přiletí, zjisťují, že planeta je dlouhodobě ozařována Bertholdovými paprsky a proto na povrchu nemůže nic žít. Po přenosu na povrch jsou o to více překvapeni, když objeví vzkvétající kolonii plnou lidí. Spock se zde setkává s mladou botaničkou, Leilou Kalomi, se kterou kdysi pracoval a se kterou obnoví přátelství. Leila pracovala šest let se Spockem na Zemi a dokonce se Spocka marně pokoušela uhnat. Dovede Spocka na odlehlé místo, kde roste zvláštní květina a nechá Spocka nadýchat se jejích spór. Spock od té chvíle začne k Leile pociťovat lásku a ve své duši mír. Navíc s ní chce zůstat na planetě. Všem, kteří se spór nadýchali, připadá kolonie jako dokonalý ráj a chtějí na planetě zůstat. Jen kapitán Kirk nemůže přijít na to, co se tu děje a jak celý proces zvrátit, než přijde o celou posádku Enterprise...