Kirk a Spock se transportují na povrch planety Organia, aby se pokusili vyjednat její připojení k Federaci. Vztahy s Klingony se totiž mezitím přiostřily a Organia by se nacházela přímo uprostřed možného budoucího konfliktu. Organianci jsou prostí lidé a odmítají jakoukoli pomoc od Enterprise nebo i jen připojení k Federaci. Zanedlouho přilétá i klingonská loď a Enterprise musí odletět. Kirk a Spock zůstávají uvězněni na planetě v přestrojení za obchodníky. Klingoni rychle obsadí planetu svými jednotkami a kapitán Kor vyzve Organianskou radu, aby se jim vzdala. Organianci překvapivě souhlasí, protože nemají nic proti nikomu. Kirk se snaží Organiance přemluvit, aby se postavili na odpor, ale jak se zdá, vše je marné. Navíc je Spock odhalen jako Vulkanec a uvězněn...