Norman je android, který se vydával za člena posádky Enterprise, aby ovládl loď a vzal ji na bezejmennou planetu, které vládne Kirkův starý nepřítel Harry Mudd - ten utekl ze svého posledního vězení a ztroskotal na planetě, které vládli androidi, jež zkonstruovala dávno vyhynulá rasa. Nejprve Harrymu připadala jejich touha splnit každé jeho přání jako ráj, ale poté si uvědomil, že mu nechtějí dovolit opustit planetu. Proto také vyslal Normana s úkolem přitáhnout sem Enterprise s nadějí, že ho její posádka odsud nějak dostane. Androidi naopak chtějí využít Enterprise jako dopravní prostředek, kterým by se rozšířili po vesmíru, sloužili lidstvu a chránili je před sebou samými. Kirk s výsadkem musí najít způsob, jak se z této zvláštní planety dostat a přitom nepřijít k úhoně...