U.S.S. Enterprise míří na Hvězdnou základnu 6 kvůli dovolené a odpočinku, když Uhura zachytí útržkovitou zprávu, ze které dostane pouze souřadnice a jméno lodi U.S.S. Intrepid, na jejíž palubě jsou pouze Vulkánci. Náhle se Spock zatřese bolestí a prohlásí, že Intrepid právě "zemřel". Kirk dostává rozkaz zamířit do Sektoru 39J, protože bylo ztraceno spojení jak s hvězdným systémem Gamma 7A, tak s Intrepidem. Když Enterprise změní kurz, její dálkové senzory zjistí, že celý planetární systém a jeho miliardy obyvatel jsou mrtvé. Na konci cesty je čeká obrovský vesmírný tvor, který vše způsobil a který má stejné úmysly s Enterprise...