Planetu Sigma Iotia II. naposledy navštívila lod Federace U.S.S. Horizon už před sto lety. Federace proto vysílá Enterprise, aby pozorovala vývoj místní civilizace. Když se ale Kirk, Spock a McCoy transportují na povrch, zjistí, že se společnost zcela změnila. Vypadá nyní jako na Zemi ve dvacátých letech dvacátého století a ovládají ji šéfové zločineckých gangů. Výsadek je okamžitě předveden před největšího šéfa, zločince Belu Okmyxe. Ten chce spojit místní populaci a proto nabídne Kirkovi "podíl z akce" výměnou za technologicky vyspělejší zbraně, než mají oni. Kirk s ostatními tak musí přijít na způsob, jak smířit znepřátelené gangy a přitom neporušit základní směrnici...