Právě když McCoy zjistí, že má před sebou už jen rok života, setká se Enterprise s letícím asteroidem Yonadou, který byl zřejmě uměle vystřelen. V jeho útrobách žijí humanoidé, jejichž předkové tuto asteroidovou "loď" postavili, aby jejich rasa unikla zničení jejich hvězdné soustavy. Řízení se ale porouchalo a Yonada se má nyní srazit s planetou Federace. Když se výsadek transportuje dovnitř, zjistí, že lid vede kněžka Natira, která dostává rozkazy z centrálního počítače, jejich boha, kterého uctívají. Mezitím, co Kirk a Spock pátrají po nějaké řídící místnosti, McCoy a Natira se do sebe zamilují. Kirk a Spock se neúspěšně vrací na Enterprise, ale McCoy chce zbytek svých dní dožít se ženou, kterou miluje a proto zůstává na Yonadě, ožení se s Natirou a přijme "nástroj poslušnosti", který trestá za špatné myšlení. Jestli ale Kirk nezjistí, jak loď obrátit jiným směrem, budou muset Yonadu zničit...