Výsadek z U.S.S. Enterprise se transportuje na lidmi kolonizovanou planetu, aby prověřil nouzové volání. Následně přilétá klingonská loď, která je z ničeho nic poškozena. Na povrchu je mezitím výsadek zajat skupinou Klingonů, kteří viní Kirka, že jejich loď záměrně poškodil. Vůdce Kang prohlásí, že jako odškodnění bude stačit samotná Enteprise a pod pohrůžkou smrti přinutí Kirka, aby nechal všechny transportovat na palubu. Spock na lodi ale správně porozumí Kirkovu signálu a Klingony nechá ve vyrovnávací paměti transportéru, dokud nedorazí bezpečnost. Klingoni se tak stávají jejich vězni. Při tom vyjde najevo, že i oni sem byli přilákáni nouzovým signálem. Co nikdo netuší je, že se kolem nich potuluje zvláštní nehmotná energetická bytost, která vstoupí do počítače Enterprise a vybudí u všech na palubě agresivní chování. Ovládne loď a začne si to šustit jako skoro každý únosce Enterprise k okraji galaxie. Klingoni jsou náhle osvobozeni, všechny zbraně jak lidí tak Klingonů se promění v meče a nože a počet členů posádky Enterprise se značně ztenčí, aby neměli nad Klingony převahu. Obě strany musí začít krvavý zápas, který může vyhrát jen ten silnější...