Elba II je planeta s jedovatou atmosférou, kde byl vybudován podzemní ústav pro nevyléčitelné kriminální šílence. Enterprise tam má doručit lék, který by jejich šílenství mohl vyléčit. Když se Kirk a Spock transportují do zařízení s patnácti ostře hlídanými chovanci, zjistí, že ho ovládl jeden z nich, bývalý slavný kapitán flotily Garth. Zešílel po těžkém zranění při jedné misi, když zachraňoval ostatní. Garth na sebe umí vzít cizí podobu a proto zpočátku vystupuje jako ředitel ústavu a podaří se mu Kirka i Spocka uvěznit. Jeho chorobná mysl vymyslela plán jak se stát pánem vesmíru, ale bude k tomu potřebovat Enterprise. Scotty však nebude nikoho transportovat na palubu bez identifikačního hesla a tak se ho Garth snaží silou, lstí i úskoky z kapitána Kirka vylákat...