Planeta Gideon vypadá jako ráj, obyvatelé jsou zdraví, nikdo nikdy ve sterilním prostředí předčasně neumírá. Spojená Federace Planet vysíla na Gideon U.S.S. Enterprise, jejíž úkolem je vyjednat připojení Gideonu k Federaci. Představitel Gideonu Hodin jen váhavě souhlasí s tím, aby se k nim kapitán transportoval. Nikoho jiného už nedovolí. Když se Kirk materializuje, čeká, že se objeví v poradní síni, ale místo toho stojí pořád v transportní místnosti Enterprise. Jenže tahle Enteprise se od té jeho liší tím, že na její palubě není ani živáčka...