Janeway se s Neelixem vrací z diplomatické mise u Tak-Taků. Protože byla Kathryn s Neelixem při bizarní komunikaci s Tak-Taky spokojena, 'povýší' ho na velvyslance. Míří na Voyager, který si jen tak pluje vesmírem, jakoby na palubě nebyla posádka. Přistanou a zjistí, že některé systémy vůbec nefungují a na dohled není nikdo z posádky. Při cestě turbovýtahem na ně zaútočí zvláštní forma života, která Neelixe píchne a potřísní zvláštní slizovitou hmotou. Vydají se dál Jeffreisovými průlezy, ale Neelixovi není zrovna dobře. Janeway se sama vydá pro lékařský kufřík, ale když se vrátí, je Neelix pryč. Na jeho místě zůstane jen slizovitá hmota. Janeway se proto ozbrojí a zamíří na můstek, kde jí píchne něco, co vypadá jako hmyz - komár. Z můstku zjistí, že posádka je shromážděna v několika místnostech a jakoby spí. V tom na ní zaútočí obrovský létající tvor...