Enterprise detekuje známky boje v Neutrální zóně a okamžitě to zamíří prozkoumat. Naleznou talarijskou loď Batris, která bezmocně pluje vemírem. Na palubě jsou detekovány známky života, ale díky velké radiaci kolem jejich strojovny není možné určit nic bližšího. Riker spolu s Geordim a Datem se proto transportují na palubu. Po krátkém pátrání naleznou tři Klingony, Korrise, Konmela a Kunivase, který je těžce raněn. Všechny se nakonec podaří transportovat na Enterprise několik sekund před tím, než Batris exploduje. Tam se klingoni poprvé setkávají s Worfem a tvrdí, že byli na lodi pouze pasažéry, když byla napadena Ferengy. Více nechtějí prozatím prozradit a chtějí si nejprve odpočinout. Když všichni dorazí do kajuty, klingoni vytočí Worfa jen aby viděli, jestli moc mezi lidmi nezměkl. Jak se ale záhy ukáže, nebyli to pouzí pasažéři a Worf se musí rozhodnout, jestli se postaví proti nim...