Enterprise míří na Mintaka III, domov proto-Vulkánské rasy na úrovni doby bronzové, aby opravili reaktor na antropologické základně pozorovatelů. Vědci zde tajně pozorují vývoj z jeskyní, které chrání holografická simulace. Reaktor ale nevydrží do příletu Enterprise a exploduje. Tři členové týmu jsou zraněni, jeden z nich dokonce spadne ze skáli. Přitom se deaktivuje hlavní holografický kryt. Když se transportuje tým z Enterprise, nikdo z nich netuší, že je oknem sleduje jeden z domorodců, Liko. Když si ho konečně všimnou, muž se lekne a spadne ze skály také. Beverly ho nechce nechat umřít, riskuje porušení základní směrnice a nechá raněného transprotovat na ošetřovnu. Když to zjistí Picard, samozřejmě se mu to nelíbí a přikáže nemocnému vymazat krátkodobou paměť. Liko se v té chvíli probouzí a vidí jak Picard rozdává příkazy, aby výsadek hledal pohřešovaného doktora Palmera. Když ho Beverly ošetří a vymaže vzpomínky, Liko je přesunut zpět, ale brzy vyjde najevo, že na nic nezapomněl a Picard se pro něj i pro ostatní Mintakany stává „Pozorovatelem“, což je mintakanské označení pro boha...