U.S.S. Enterprise sleduje záhadný nouzový signál z údajně mrtvé planety. Po příletu se s nimi telepaticky spojí bytost jménem Sargon, který Kirka žádá, aby se transportoval na povrch. Sargon na dálku ovládne transportéry Enterprise a dovolí přenos pouze Kirkovi, Spockovi, McCoyovi a doktorce Ann Mullhallové (bezpečáci zůstavají bezmocně stát na transportní plošině). Výsadek se materializuje ve sklepení, kde nachází svítící kouli, která se identifikuje jako Sargon. Vysvětlí jim, že jeho rasa byla zničena v katastrofální válce před půl miliónem let a že nyní je pouhým vědomím, které dřívě mívalo i tělo. Přesvědčí Kirka, aby jemu a ještě dvou dalším jeho druhu půjčili svá těla, aby si mohli postavit těla umělá. Sargon vstoupí do Kirkova těla, jeho žena do těla Ann Mulhallové a Henoch, dávný Sargonův nepřítel, do těla Spocka. Opravdu si pro sebe začínají vyrábět robotická těla, ale na povrch se dostanou i jejich dávné spory, které ohrožují životy všech tří důstojníků Enterprise...