U:S.S. Enterprise je vyslána na planetu Ekos, aby objasnila zmizení profesora Akademie, historika Johna Gilla. Ekosané ale na Enterprise zaútočí ozbrojenými sondami a termojadernými zbraněmi, které by Ekosani, ani obyvatelé blízké planety Zeon, ještě neměli mít. Kapitán Kirk bez problémů sondy zničí a zakotví na orbitě Ekosu mimo dosah jejich detekčních zařízení. Spock zjistí, že Ekosané mají být primitivním bojovným národem bez pevné vlády, zatímco Zeon má být relativně vyspělejší a společnost mírovější. Kirk se rozhodne trasportovat na Ekos se Spockem. McCoy je vybaví podkožními transpondéry. Scotty je má za úkol přenést zpět na loď, pokud se do tří hodin neozvou. Jakmile se oba materializují na povrchu, objeví se jeden Zeoňan, který naléhá, aby se schovali. Z úkrytu potom sledují, jak je muž zatčen a odveden vojáky v esesáckých uniformách. Jak se zdá, společnost je založena na fašismu, což právě souvisí se zmizením Johna Gilla...