Voyager objeví protohvězdu a Janeway nechá transportovat na palubu několik vzorků, protože doufá, že je budou moci využít jako zdroj energie. Po malých problémech se transport B'Elanně podaří. Pak ale zjistí, že Harry Kim zmizel z lodi. Naposledy se nacházel v simulátoru, kam se ho Chakotay s Tuvokem vydají hledat. Vstupují do světa Beowulfa, pátrají po stopách Kima/Beowulfa a od místních postav zjistí, že ho zabila příšera jmémen Grendel, která sužuje lid celého království. Chakotay a Tuvok se tedy vydají hledat Grendela, ale po krátkém kontaktu s ním mízí nevysvětlitelně z lodi i oni. Janeway se rozhodne do simulátoru vyslat Holodoctora, kterému je holoprostředí vlastní, a nemělo by se mu nic stát a tak se Doctor vydává na svou první nebezpečnou misi...