Tuvok a praporčík Bennet ztroskotají na neobydleném měsíci kvůli elektromagnetickým turbulencím. Bennet umírá a Tuvok zjišťuje, že zůstal na planetě sám spolu s třemi malými dětmi, které zde podle svých slov také ztroskotaly. Mezitím Voyager vítá Alciu, preláta Drayan II, s kterou chce Janeway vyjednat výměnu nerostů, které potřebují. Návštěva je přerušena, když je Alcea odvolána kvůli nutné záležitosti. Ještě než odejde, požádá posádku, aby tuto oblast opustila. Mezitím se Tuvok pokouší spravit raketoplán a dozvídá se od dětí, že tu žije stvoření jménem Morrok, kterého se velmi obávají. Jsou ale ještě více vystrašeny, když po nich začnou pátrat Drayané a děti Tuvoka žádají, aby je před nimi ochránil...